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全国市场规模达27516亿元
近日,商务部市场运行和消费促进司发布《2022药品流通行业运行统计分析报告》。2022年,全国药品流通市场销售规模稳中有升。统计显示,全国七大类医药商品销售总额27516亿元,扣除不可比因素同比增长6.0%,增速同比放缓2.5个百分点。其中,药品零售市场销售额为5990亿元,扣除不可比因素同比增长 10.7%,增速同比加快3.3个百分点。药品批发市场销售额为21526亿元,扣除不可比因素同比增长5.4%。
截至2022年底,全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家。其中,批发企业1.39万家,零售连锁企业6650家、下辖门店36万家,零售单体药店26.33万家。
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医药物流行业基础设施建设能力持续增强
据不完全统计,2022年全国医药物流直报企业(424家)配送货值(无税销售额)18891亿元(具有独立法人资质的物流企业配送货值占73.8%),共拥有1298个物流中心,仓库面积约1389万平方米,其中常温库占25.2%、阴凉库占71.9%,冷库容积为149万立方米;拥有专业运输车辆17033 辆,其中冷藏车占19.2%,特殊药品专用车占1.2%。
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行业集中度持续提升
从销售情况看,大型药品批发企业销售持续增长、增速放缓。2022年,前100位药品批发企业主营业务收入同比增长6.7%,增速下降2.4个百分点。其中,4家全国龙头企业主营业务收入同比增长8.7%,增速下降3.1个百分点;前10位同比增长8.0%,增速下降3.2个百分点;前20位同比增长7.0%,增速下降2.8个百分点;前50位同比增长6.9%,增速下降2.5个百分点。
国药控股集团有限公司主营业务收入为5520亿元,是首家主营收入超过5000亿元的大型药品流通企业;第2-4位的上海医药集团、华润医药商业集团、九州通医药集团主营业务收入均超过千亿元。
从市场占有率看,药品批发企业集中度有所提高。2022年,药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的75.2%,同比提高0.7个百分点;占同期全国药品批发市场总规模的96.1%。
其中,4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的45.5%,同比提高1.3个百分点;前10位占57.0%,同比提高0.2个百分点;前20位占65.0%,同比提高0.4个百分点;前50位占71.7%,同比提高0.8个百分点。
表1 2022年药品批发企业主营业务收入前20位排序
数据来源:网上公开资料
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大型药品批发企业增速放缓
从部分上市公司披露数据来看,大部分大型药品批发企业在2022年及2023年前三季度取得了良好的增长,而另一些则遭遇了较大的负面增长或者下降。国药控股集团营业收入在2023年前三季度增长了9.7%,增速有所提升,净利润增速略微下降至4.08%。上海医药集团营业收入增速上升至13.1%,净利润增速下降到-17.2%。海王生物在2022年遭遇了较大的营业收入紧缩,净利润增速更是下降至-484.7%。瑞康医药集团面临较大的挑战,营业收入和净利润均大幅下降。
表2 13家医药流通上市企业2022年和2023年经营指标情况
数据来源:网上公开资料
大型药品批发企业间的应收账款规模有较大的差异,最高的是国药控股集团(1698亿元)。其中,海王生物收账款占流动资产、应收账款占营业收入和应收账款占总资产的比例最高,为63.8%、53.2%和55.4%。此外,重药控股、南京医药、嘉事堂和鹭燕医药在应收账款占比各项数据上也显示出较高的比例。各公司之间的应收账款情况差异可能源于不同的销售策略和行业竞争地位,较长的收账周期可能与销售政策、客户群体或行业竞争压力相关。
表3 13家医药流通上市企业2022年应收账款情况
数据来源:网上公开资料
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趋势展望
药品批发企业持续完善城乡供应网络,增强综合服务能力。药品批发企业持续完善县乡村三级药品供应与配送网络,加快“渠道下沉、城乡联动”一体化发展,提升药品供应“最后一公里”服务能力。同时,利用数字技术持续赋能,发挥渠道优势,助力工业企业药品上市推广、仓储和运输管理、品牌营销等;通过提供信息系统、组织药师培训,助力零售药店优化品类结构,提升药事服务能力;开展院内物流管理,助力医院提高药品耗材等精细化管理水平,药品供应保障能力和药品流通效率持续提升。
医药物流信息化技术加速应用,智慧医药供应链逐步健全。医药物流企业积极应用物联网、5G、大数据、云计算等现代信息技术及先进物流设备,建设供应链订单智能管控体系、无人化视觉电子监管采集追溯平台等数字化、智能化平台,实现订单药品全流程自动化管理和药品出入库自动化操作,推进与上下游医药企业信息互联互通,提升医药供应链协同能力,加快供应链服务转型和创新,推动健全智慧医药供应链体系。
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